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Kunden- und Vertragsverwaltung

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E-mail:schuster [at] ezsoftware [dot] de
Phone:0700 - 39 76 38 92
Facsimile:0751 - 76 46 25 70
Website:www.ezSoftware.de
Category:Business / Other
2.7.2
2017-04-01
39.78 MB
Win Vista
Windows XP/Vista/7, PC mit Pentium Prozessor, 1 GB Speicher, 50 MB Festplatte
Languages:German
2 in May / 30 in total

Rating: 10.00/10 (1 vote cast)

Kunden- und Vertragsverwaltung

Unsere Kunden- und Vertragsverwaltung für Versicherungsmakler und Mehrfachagenturen: Damit verwalten Sie einfach und bequem Kunden, Versicherungsverträge und Schäden, Aufgaben und Termine, Agenturen und Gesellschaften. Mit umfangreicher Korrespondenz-Funktion, Kunden- und Vertragssuche, flexiblen Filtern, Provisionsabrechnung, GDV-Schnittstelle, Kundenspiegel und verschiedenen Berichten und vielem mehr. Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen. Einfach ein Muss für Versicherungsmakler und Mehrfachagenturen! Die wichtigsten Merkmale: - Verwaltung von Kunden und Terminen, Verträgen und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften - Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Fonds und andere Geldanlagen, selbst erweiterbar - Umfangreiche Korrespondenz-Funktion für Einzel- und Seriendokumente (Word, RTF, Excel, E-Mail, PDF und Berichte) - Komfortable Vorlagenverwaltung mit vielen mitgelieferten Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellungen, Rücktritte, Vollmachten, Schadenanzeigen - Office-Bereich zur Ablage beliebiger sonstiger Adressen (Behörden, KFZ-Zulassungsstellen...) und Dokumente (nicht kunden- oder vertragsbezogen) - Mit starker Terminverwaltung / Terminkalender und einer History-Tabelle zum Festhalten wichtiger Ereignisse - Flexibel einstellbare statistische Auswertungen zu Verträgen über Zeiträume, Agenturen, Gesellschaften, Vertragsarten und vieles mehr - Mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen (die Daten werden von den Gesellschaften geliefert) - Dokumente können direkt in KVV eingescannt werden - Bei einem ankommenden Telefonanruf wird automatisch der betreffende Kundendatensatz angezeigt (nur mit ISDN oder TAPI möglich) - Frei definierbare Eingabemasken zu Kundendaten und Vertragsdaten für eigene Felder - Intelligente und flexible Such- und Filterfunktionen, auch für Exports und Drucklisten - Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche.

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