Leistungsstarkes CRM-Paket für unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler zur Verwaltung der Policen, Mandanten und Mitarbeiter/Vertriebspartner, Termine und sämtlicher Korrespondenz. Es können detaillierte Adressdaten erfasst, ein Foto oder Firmenlogo, Dokumente, Notizen und Bilder hinterlegt und ein ausführliches Journal auf jeder Adresse geführt werden.

Mit delight insurance können Mandanten, Mandate, Policen, Vertriebspartner und die eigene Firma verwaltet werden. Es können Policen für Kunden erfasst und einem Vertriebspartner zugeordnet werden. Auf jeder Police kann ein Ablaufdatum erfasst werden. Vor Ablauf der Police erhalten Sie eine Erinnerungsmeldung zur Prüfung der Police.

Es können beliebig viele Produkte verwaltet werden (z.B. Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Kreditanträge u.s.w). Für jedes Produkt können eigene Felder definiert werden. Somit sind auf jedem Produkt nur die relevanten Felder sichtbar. Produkte können selbst erstellt werden.

Für jedes Produkt und jeden Kunden können beliebig viele Policen erfasst werden. Eine Police ist immer einem Kunden (z.B. Mandant), einem Vertriebspartner und einem Produkt zugeordnet. Auf jeder Police kann ein Ablauf-Datum erfasst werden.

In der Pendenzen-Liste sehen Sie immer alle anstehenden Policen die in Kürze auslaufen und eine Verlängerung oder Kündigung benötigen. Aufgaben und Erinnerungen für eine Adresse (z.B. einen Kunden) werden ebenfalls in der Pendenzen-Liste aufgeführt.

Dank der grafischen Terminverwaltung haben Sie alle Termine jederzeit im Griff. Das Journal auf jeder Adresse speichert sämtliche Briefe, Dokumente, Telefonate, Emails, SMS u.s.w.